Mi Portafolio
Gestión de Empresa
Sistema completo para la gestión de toda la empresa.
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Empresa: Growthtab Digital
El Problema
Identificamos varios problemas en la gestión de clientes, tareas, proyectos y facturas dentro de Notion:
- Fragmentación de Bases de Datos: Uso de bases de datos separadas para el CRM de ventas y la gestión de clientes, sin vínculos claros, lo que ocasionaba duplicidad de datos.
- Entrada Manual de Datos: Procesos repetitivos que requerían ingresar información varias veces en diferentes bases de datos.
- Seguimiento de Tareas y Proyectos: Falta de un sistema unificado para conectar tareas, proyectos y clientes de manera eficiente.
- Seguimiento de Ingresos y Gastos: Carencia de una estructura clara para categorizar y monitorear ingresos, gastos e impuestos relacionados con contratistas y clientes.
- Diseño del Espacio de Trabajo: Falta de tableros generales o específicos que brinden una vista clara y accionable para necesidades específicas o por departamentos.
La Solución
Desarrollé un espacio de trabajo personalizado en Notion diseñado para abordar estos problemas de manera integral:
- Bases de Datos Vinculadas: Integré el CRM de ventas y las bases de datos de gestión de clientes mediante relaciones y automatizaciones, o las consolidé en una única base de datos para gestionar prospectos y clientes.
- Información Centralizada: Creé bases de datos principales para tareas y proyectos, con vistas contextuales para facilitar el acceso y la organización.
- Rastreador Financiero: Diseñé un sistema de seguimiento financiero para gestionar gastos, ingresos y facturas, con opciones de filtros y gráficos. Este rastreador se conectó a otras bases de datos para un flujo de datos más eficiente.
- Tableros Personalizados: Diseñé un tablero general para proporcionar una vista rápida de las actividades diarias del negocio. Además, creé un tablero específico para la gestión de clientes, con filtros y gráficos para monitorear el progreso de los proyectos y datos financieros.
Los Resultados
Esta solución optimizó los flujos de trabajo empresariales, eliminó la entrada redundante de datos y proporcionó claridad en todas las operaciones. Las bases de datos interconectadas y los tableros personalizados ofrecieron una vista unificada de tareas, proyectos, clientes y finanzas, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones.
CRM para agencia de coaching
CRM para la gestión de clientes y gestión de coaches.
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Empresa: JRFit Online
El Problema
JRFit, una empresa de coaching y fitness, enfrentaba dificultades para gestionar a sus clientes y estar al tanto de fechas importantes. Además, no contaban con una visión clara de las actividades y responsabilidades de sus coaches. Su gestión estaba dispersa en múltiples herramientas y archivos, lo que complicaba aún más los procesos.
La Solución
Después de analizar las necesidades de la empresa, desarrollé un espacio de trabajo centralizado en Notion, que incluyó:
- Un panel de control para que los administradores puedan supervisar a los clientes y su progreso en el coaching.
- Páginas dedicadas para que los coaches gestionen tareas asignadas e interacciones con los clientes.
- Un área financiera para realizar un seguimiento de los pagos a coaches y otros colaboradores.
- Secciones adicionales para optimizar otros procesos clave de la empresa.
Los Resultados
JRFit mejoró notablemente el seguimiento de clientes y coaches, especialmente durante las llamadas semanales de seguimiento. La visión centralizada de las tareas de los coaches garantizó un proceso de coaching más fluido y sin interrupciones.
Creación de Contenido
Sistema completo de creación y gestión de contenido para agencia de marketing digital.
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Empresa: CosmicWeb Marketing
El Problema
CosmicWeb es una agencia de marketing digital & SEO que, si bien eran muy eficientes para traer resultados a sus clientes, la gestión de la creación de contenido estaba dispersa en varias herramientas y se hacía difícil tener una visión de conjunto, eso quiere decir, más fricción y puntos de conflicto en su relación con los clientes, redactores y managers de contenido.
La solución
Después de analizar la situación de la agencia, se planteó un espacio de trabajo en Notion dónde:
– Los administradores pudieran tener una visión de conjunto de sus clientes y del proceso de creación de contenido.
– Páginas específicas para managers de contenido, redactores y diseñadores, para que vean lo que necesiten y nada más.
– Creación de un *pipe* de creación de contenido para que ningún artículo se pierda en el baúl del olvido.
– Templates para una mejor gestión de clientes, proyectos, tareas y contenidos.
Los resultados
Resolver ese problema ha permitido a CosmicWeb tener una visión global de su negocio y dinamizar la creación de contenido para sus clientes.